研报估计台华新材2023-25年收入分别是47/57/72亿元，对应增速分别为16%/23%/26%，归母净利润分别为4.2/7.4/11.5亿元，对应增速分别为55%/78%/56%，EPS分别为0.47/0.83/1.30元/股，3年CAGR为63%。鉴于公司再生尼龙及尼龙66事务具有较强的生长性，研报给予公司2024年20倍PE，目标价16.6元。研报以为，台华新材所在的尼龙66纺丝及坯布、面料环节有望充沛获益上游己二腈国产化浪潮；再生尼龙是当下全球减碳布景的重要开展趋势，台华新材建造国内首台套万吨级尼龙化学再生设备，有望将台华新材增加开展新动能。据台华新材2023年半年报数据，10万吨再生差别化锦纶丝项目建造进展已达40%，6万吨PA66差别化锦纶丝项目建造进展已达60%，将翻开公司远期生长空间。